1927 yılında Chicago'da bir stüdyo, blues müziğinin öncüsü Ma Rainey ve grubunu bir araya getirir; ancak kayıt süreci, karakterler arasındaki gerilimler ve güç mücadeleleriyle dolup taşar. Sanatçı kimliği, söz hakkı ve yaratıcı kontrol üzerine yaşanan çatışmalar, müzikle iç içe geçen dramatik anlara sahne olur.