Rusya'nın belirsiz bir döneminde, güzel Alyonushka teyze Eufrosinya'yı ziyarete giderken, büyülü bir ağacın kovuğuna düşer. Burada karşılaştığı esrarengiz bir yabancıdan sihirli elmalar alır.
Alyonushka, elmaların büyülü güçlerini bilmeden, onları Kral Dormidont’un kulesine götürür. Bu gizemli ve sihirli olaylar, Alyonushka’nın kaderini ve krallığın geleceğini derinden etkiler.