Küçük bir New York tiyatrosunda, yaşlanan bir sihirbaz, eski New York’un ruhunu korumak için gerçek kara büyüye başvurmayı planlar. Gerçeklik ve hayallerin iç içe geçtiği bu karanlık komedide, gentrifikasyon, ırk ve bireysel özgürlükler temaları sıra dışı bir macera eşliğinde işlenir. Film, tiyatro gösterisinden sinemaya dönüşen özgün yapısıyla, şehrin değişen yüzüne dair sıra dışı ve dokunaklı bir öykü sunar.