Staten Island’da anaokulu öğretmeni olan Lisa Spinelli, öğrencilerine karşı derin bir bağlılık beslemektedir. Beş yaşındaki bir öğrencisinin olağanüstü yeteneğini keşfettiğinde, bu küçük çocuğun dehasına olan hayranlığı giderek büyür ve onun yeteneğini geliştirmek için ailesi ve özgürlüğü pahasına riskler almaya başlar.